要怎么正确分析一只基金?

来源:885财经 2020-03-31 10:43:24 收藏(0 评论(0 点赞(0
摘要:要怎么正确分析一只基金?基金的衡量标准包括了风险水平、比较基准、时期选择、投资目标、基金组合的稳定性等因素。

  要怎么正确分析一只基金?基金的衡量标准包括了风险水平、比较基准、时期选择、投资目标、基金组合的稳定性等因素。

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  1、基金的绩效如何衡量,有哪些常用的衡量收益的指标?

  有效衡量基金的绩效,需要综合考虑基金的投资目标、以及 基金组合的稳定性等因素。常用的衡量收益的指标,主要有净值增长率、年化收益率、七日 年化收益率、日万份净收益、风险调整后收益等指标,其中,七日年化收益率和日万份净收 益等指标用来衡量货币基金的收益。衡量风险调整收益的指标常用夏普指数、Stutzer 指数。

       夏普指数是指在某个期间内投资组合的收益率超过无风险利率部分与该投资组合收益率的 标准差之比,夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 夏普指数越大,绩效越好。Stutzer 指数是对夏普指数的修正指标。

  2、基金评价主要包括哪些内容,主要有哪些评价机构?

  基金评价就是通过一些定量指标或定性指标,对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源 以及基金管理人的投资能力进行分析与评判,其目的在于帮助投资者更好地了解投资对象的 风险收益特征、业绩表现,方便投资者比较与选择基金。投资者可以在报纸、网络中获取不 同基金评价机构发布的基金评价结果。

       目前的基金评级机构包括,上海证券、海通证券、招商证券、晨星、天相、银河证券、 济安金信 ,七家的评级机构。以及三家的金评奖机构中国证券报、上海证券报、证券时报 

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